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读报告,论投资

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2019-03-03 20:32

  细读十九大报告,我们可以总结出四个主要的投资关注点,未来的白马股,可能就在其中。

  其次,提出现代化经济体系,并将供给侧结构性改革作为主线。报告指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。”供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的主线,仍需继续深化。这其中看好建筑和机械板块。建筑方面,PPP板块迎来最佳布局时间窗口,同时迎来了估值修复 估值切换的最佳窗口,尤其是园林板块叠加“美丽中国”概念,建议重点关注。机械板块,三个方向把握高端装备制造业机会,建议关注受经济周期波动影响相对比较小的企业,如恒立液压和日机密封(300470,股吧)。

  主题投资方面:雄安新区、一带一路、国企改革、土地改革、房屋租赁、教育等均为重点提及的发展方向。

  十九大全球瞩目,这不仅是中国经济的成功,更是中华民族伟大复兴的重要时刻。作为一名中国人,此时此刻的自豪感油然而生。

  首先是我国社会主要矛盾的变化。主要矛盾的变化凸显了消费升级的大趋势,生产力发展需要更加平衡充分。一方面,随着我国经济的不断发展,我国居民可支配收入的不断提升,人民的“物质文化需要”已经升级为“美好生活需要”,消费升级的大趋势不可阻挡。另一方面,我国当前的供给水平难以满足需求的升级。关注五个重点方向和领域:旅游、文化、体育、健康、养老,这是“五大幸福产业”,旅游产业位居五大幸福产业之首,重点推荐旅游行业板块,其中的中青旅(600138,股吧)、中国国旅(601888,股吧)值得重点关注。

  第三,对创新的强调。首先在深化供给侧改革的细分领域上,报告用多数篇幅强调先进制造业、互联网、现代服务业等新兴产业以及基础设施网络建设;在现代化经济体系中,创新被定位成“建设现代化经济体系的战略支撑”。因此,后续以创新为重要驱动力的新兴产业或持续受益于政策推动,从“中国制造”转向“中国创造”,一批高端制造上市公司值得关注。

  第四,金融方面,继续关注监管体系的健全和金融防风险。关注高速增长阶段转向高质量发展阶段,坚守中国核心资产。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,必须坚持质量第一、效益优先,以供给侧改革为主线,这更加凸显中国核心资产的价值,创新将作为重要推动力。在制造强国建设过程中,需要在制造业寻找拥有全球竞争力的龙头,具备从规模优势到创新升级的优势。人民的“物质文化需要”已经升级为“美好生活需要”,消费升级的大趋势不可阻挡,尤其是品牌化和创新型消费公司价值提高。与此同时,环保和军工行业单独成章,凸显两行业重要性。环保细分行业包括清洁能源、大气/水/土壤/固废治理、环保监测等,生态文明建设单独成章,凸显国家重视。清洁能源:煤改气,主要推荐标的是迪森股份(300335,股吧)、百川能源;流域治理:主要推荐北控水务、博世科(300422,股吧)、碧水源(300070,股吧)等;大气治理:主要推荐龙净环保(600388,股吧)、清新环境(002573,股吧)。军工将着重信息化和机械化发展,行业将开启一轮强劲的基本面成长的机会,为军工板块股价表现奠定基石。建议关注中直股份(600038,股吧)、中航黑豹(600760,股吧)、中航机电(002013,股吧)、中航光电(002179,股吧)、航天电器(002025,股吧)、中国动力。

  中国未来的发展就是世界未来的发展方向,而上述重点领域则是中国未来发展的新的经济增长点,抓住了这些,也就抓住了中国的未来。投资,也就变成了水到渠成的事。(文/博闻 图/网络供图)

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